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用友T3普及版教程

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发表时间:2019-09-10 00:00

对于T3用友普及版的基本操作


建立帐套

增加操作员

设置操作员权限

基础档案的设置

客户分类,供应商分类

客户档案,供应商档案

会计科目的设置

凭证类别的设置

期初余额的录入

凭证填制,审核,记账

报表管理




第一建立账套

首先,先确定SQLsever2000 是否启动。

图1-1

1.启动管理系统

1.执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通T3→系统管理”命令,进入“用友通〖系统管理〗”窗口。

图1-2

2.进入页面为如下图1-3

图1-3

3.建立账套

1.单击 系统→注册→弹出框架,在用户名中输入admin→确定

图1-4

然后单击账套→建立。

按图完成以下步骤。

1.说明:首先确定账套号,然后写入账套名。设置账套路径,一般默认路径。主要设置会计期间,要设置到你想要用的时间。

图1-5

2.说明:写入单位名称,以及单位简称。其余可以为空。

图1-6

说明:核算类型的设置,我们基本上使用人民币所以基本无须改动,要注意的是对行业性质的选择。我们一般选择“新会计制度科目”(根据需要设定,在设置财务报表时需要对应调取模板),对行业性质预置科目打勾。

图1-7

说明:基础信息,我们一般全部打勾。

图1-8

说明:单击完成,弹出对话框选择“是”。

图1-9

说明:对于分类编码的设置,一般科目编码级次以42222。也可以根据个人需要设置。

图1-10

说明:数据精度定义,基本是默认的。

图1-11

说明:点击确定,账套建立成功,然后在弹出的对话框中选“是”。

说明:系统启用中,对GL打勾,选择日期,在弹出对话框中选“是”。

图1-12

完成以上步骤,账套就建立完成了。



第二增加操作员

在系统管理界面内,点击权限→操作员→进入操作员管理页面→单击增加→然后按照需要填入操作员资料。如图

图2-1

图2-2

完成对于操作员的增加。



第三设置操作员权限

在系统管理界面内,点击权限→权限→增加→选择所需的权限→双击所要的权限即可。我们一般对有些操作员直接予以‘账套管理’打勾。

图3-1

图3-2

说明:在选择对账套管理打勾时,在弹出的对话框中选择“是”。

完成对于权限的操作。

*一般设置三个人:管理员、记账员、审核员;

管理员:拥有反结账、反记账、结转年帐等其他人员不能执行的最高权限;

记账员:主要是日常账务处理;

审核员:只进行凭证审核工做。



第四基础档案的设置

打开“T3-财务通”软件→进入界面→找到“基础设置”并且单击

图4-1



第五客户分类和供应商分类

客户分类

步骤:基础设置里找到“往来单位”→单击“客户分类”→进入页面单击“增加”→单击“保存”就完成了对客户类别的增加。我们一般把客户以地区分类。例如:01上海 02宁波。如下图

图5-1

图5-2

供应商分类

步骤:基础设置里找到“往来单位”→单击“供应商分类”→进入页面单击“增加”→单击“保存”就完成了对供应商类别的增加。我们一般把供应商以材料分类。例如:01黄金 02白金。

图5-3

图5-4

第六客户档案,供应商档案

客户档案

步骤:基础设置里找到“往来单位”→单击“客户档案”→进入页面选择好类别,单击“增加”→填好客户资料→单击“保存”

 图6-1

注意:增加客户时,必须要对位选择。

图6-2

供应商档案

步骤:基础设置里找到“往来单位”→单击“供应商档案”→进入页面选择好类别,单击“增加”→填好供应商资料→单击“保存”

图6-3

说明:供应商应对应材料进行增加,以求清晰。

图6-4


第七会计科目设置

1.步骤:基础设置→财务→会计科目

 图7-1

2.步骤:增加→填入资料→根据自己的需要对科目的要求进行设置

图7-2

说明:辅助核算,有些时候必须打勾。例如,应收账款,客户往来上打勾。应付账款,供应商往来上打勾。

图7-3

说明:外币核算,如果单位有外币业务,那么就需要外币设置。

外币的设置

1.步骤:基础设置→财务→外币种类

图7-4

图7-5



第八凭证设置

步骤:基础设置→财务→凭证类别

图8-1

步骤:选择自己常用的凭证方式。

图8-2

步骤:如果凭证类型不够,也可以点击增加来增加凭证的类别。

图8-3



第九期初余额设置

步骤:总账→设置→期初余额

图9-1

步骤:将所要填的资料输入,写在无色空格呢。

图9-2

第十凭证填制,审核,记账

凭证填制

步骤:总账→凭证→填制凭证

图10-1

步骤:点击增加→将你所需求的资料填入凭证中→保存(注意借贷不要搞错)

图10-2

审核凭证

步骤:总账→凭证→审核凭证

图10-3

步骤:按要求写入你所要审核的凭证的类别,日期等。确定,跳出如图10-5对话框。

图10-4

步骤:可以双击红色区域,进入界面。如图10-6

图10-5

可以双击红色区域,进入界面。如图10-6

图10-6

说明:我们还可以批量审核。

图10-7



记账

步骤:总账→凭证→记账

图10-8

步骤:选择你所需要的凭证进行记账。点下一步。如图10-9。继续点下一步,如图10-10。点记账。看到收支平衡,点确定。

图10-9

图10-10

图10-11

图10-12

说明:记账已经完成。




第十一报表管理

步骤:单击财务报表。

图11-1

步骤:单击空白页

图11-2

步骤:选择模版.如图11-4.

图11-3

图11-4

注意:确认后对弹出的对话框,选择“确定”。这里的行业就是起帐时的会计制度。

图11-5


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